世界要闻:华商基金:“双擎领航”2年多累亏26%,基金经理中途离任

2023-02-14 18:05:34 来源:中金在线财经号

华商双擎领航混合成立至今2年多,累计浮亏26.51%且大幅跑输业绩比较基准,投资者损失严重。

研究显示,该基金的投资风格较为激进,2021年、2022年上半年的换手率分别达到994.05%和416.85%。不过,高换手并未带来更好的业绩表现,反而产生了较高的佣金支出。

华商双擎领航混合成立时的基金经理为梁皓。然而,任职不到2年,梁皓已经离任,任期内累计浮亏逾28%。


(相关资料图)

成立2年多累亏26%,份额腰斩

华商双擎领航混合成立于2020年11月23日,募集期间净认购金额约为39.6亿元(对应有效认购份额约39.6亿份),是一只中等规模的基金。

然而,成立至今(截至2023年2月13日,下同)2年多,该基金仍累计浮亏26.51%,跑输业绩比较基准超过20个百分点,同类排名1309/1397。

伴随净值回撤,投资者选择用脚投票。截至2022年四季度末,华商双擎领航混合的基金份额总额下降至17.8亿份,相较成立时减少超过50%。

投资风格较激进,基金经理中途离任

华商双擎领航混合的投资风格较为激进。2021年、2022年上半年,基金的换手率分别达到994.05%和416.85%。

2022年第二季度末,该基金的前十大重仓股相较一季度末全部被替换。

近期披露的基金四季报显示,2022年末,华商双擎领航混合多只重仓股又被替换,包括拓普集团、华海清科、山西汾酒等企业。其中,该基金在2022年三季度大幅买入拓普集团至基金第一大重仓股,随着四季度股价下跌,拓普集团消失在基金前十大重仓股名单中。

然而,高换手并未带来更好的业绩表现,反而带来了更高的交易费用。数据显示,2022年上半年,该基金租用证券公司交易单元进行股票投资产生的佣金达到924.02万元。

华商双擎领航混合成立时,基金经理为梁皓。2021年10月,该基金增聘张晓为基金经理共同管理。

到了2022年5月,该基金继续增聘高兵为基金经理。然而,不久之后,基金发布公告称,梁皓因个人原因离任。数据显示,梁皓任职期间,华商双擎领航混合累计浮亏28.79%,同类排名1374/1397,投资者损失严重。

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标签: 基金经理 拓普集团 年上半年

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